서울 여의도 메리츠증권 본사 모습. /뉴스1


메리츠증권이 5000억원 규모의 유상증자를 단행하며 종합금융투자사업자(종투사)로의 도약을 위한 기반을 마련했다. 이번 증자로 자기자본이 7조원 후반대로 늘어나면서, 8조원 이상 자기자본 요건을 갖춘 종투사 지정에 한 걸음 더 다가섰다는 평가가 나온다.
메리츠증권은 25일 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 전환우선주(CPS) 형태로 3875만679주를 발행하며, 전환가액은 1주당 1만2903원이다. 총 5000억원 규모다.
배정 대상자는 특수목적법인(SPC)인 뽀빠이릴게임 넥스라이즈제일차다. 내달 11일 납입이 끝나면 같은 달 26일 신주권이 교부될 예정이다. 발행된 주식에는 1년간 보호예수 조치가 적용된다.
구체적인 구조는 메리츠증권이 CPS를 발행하고, 해당 SPC가 이를 유동화하는 방식이다. 최대주주인 메리츠금융지주가 이 과정에서 풋옵션(조기상환청구권)을 제공해 신용도를 보강했다.
10원야마토게임 메리츠증권 측은 이번 유상증자 배경에 대해 자본 확충과 투자 여력 확보를 위한 결정이라고 설명했다. 증자 이후 메리츠증권의 자기자본은 7조1917억원에서 7조6917억원으로 늘어난다.
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